新农村|社区团购风起,巨头光环下一细分意外成为核心

前言:有消息说滴滴计划将旗下的社区团购项目:「橙心优选」分拆上市,最近这两天陆续收到好几份关于「社区团购」的资料,我整理了下,和大家分享。

本篇目录

1.社区团购为什么会成为风口?

2.什么是社区团购?

3.社区团购的用户体验

4.社区团购的意义

5.发展方向

6.投资策略/相关个股

7.使用须知

一,社区团购为什么会成为风口?

或许只有在中国才能真正体现「民以食为天」,中国人的聚会一定会有宴席,除了精致复杂的地方佳肴,还有各种特别接地气的民间美食流传,所以有人统计过,在国内,抖音上创创作者前三必有美食类,中国人爱吃,为社区团购提供了天然的土壤。

其次我们有着全球最为普及的互联网和电商文化,当微信月活达到12亿人的时候,做点啥都有出口,据 eMarketer 数据,2019 年我国电商交易规模超世界 2-11 名之和;而电商的渗透率、增速也位于世界前列。

再次,我国的人均可支配收入还不算高,而且传统中国人的思维模式还是以勤俭节约为主,所以省钱大法是屡试不爽。

简单说,社区团购符合以满足老百姓日常生活需求为主的项目形式,过去这些年,几大巨头都是在这些项目上做文章,所以大家也可以想想,有哪些会成为下个风口,可以交流。

二,什么是社区团购?

社区团购是一种“预售+次日达+自提”的新型零售模式,满足“在价格足够便宜的前提下,买到足够的质量合格的产品,并且较快地送达”,其中“便宜”是核心。

社区团购的优势:

1.“预售、自提、次日达”三点紧密合作

“次日达”使得社区团购在时效性方面具有良好体验,这样的配送效率,已经可以满足大多数计划性的需求;

社区团购通过足够快的履约,实现了“预售”,预售模式的核心优势是没收到订单就不会进货,从而摆脱仓储成本和存货减值风险。

“自提”又做到了控制履约成本方面,于物流环节,一般而言配送速度越快,单票成本就越高。社区团购以媲美通达系快递的低成本,实现“次日达”效率的核心原因在于自提。

2.三级仓体系,仓库仅用作中转不背库存

除了共享仓之外,中心仓、网格仓基本都仅用于分拣流转,所有商品在送达团长之前,都会经过平台中心仓和网格仓分拣。一个中心仓可覆盖100 个甚至更多网格仓,通常覆盖50-80 个;一个网格仓约对应300-500 个团点。

三,社区团购的用户体验

1.良好的交互体验

用户可以选择通过团长分享的小程序链接下单,也可以直接在社区团购小程序上下单。用户可以选择通过团长分享的小程序链接下单,也可以直接在社区团购小程序上下单。

从界面上来看,社区团购的核心优势是价格便宜,而当日优惠力度较大的商品,通常也会出现在“限时秒杀”、“今日热卖”等显眼展示位,向客户重点推荐。

2.提货距离可控

部分地区提货距离可控制在500m 以内,提货点多为各类门店,其中又以个体便利店为主,团长(自提点)多为临街门店,以个体经营的商超便利店居多。

3.便宜是核心

很多人都会关心的一个问题,在“低价倾销”被禁止之后,社区团购平台还有价格优势吗?

根据东吴证券的调查,社区团购生鲜类整体上便宜 25~30%,标品便宜约 20%;前置仓的生鲜品类整体上贵25~30%,标品贵20~25%。

总的来看,现阶段社区团购的低价是全方位的,不仅生鲜品显著便宜于传统商超,在标品上也有一定的价格优势。

四,社区团购的意义

1.于平台,社区团购带来的下沉流量具有战略意义。

高线城市的流量增长已趋近饱和,未来下沉市场流量的意义越来越重要。社区团购拥有线上+线下场景,其生鲜品类具备高频+高粘性特点,是获取下沉市场流量的良好途径。而其同时具备较成熟的运营模型、一定的盈利潜力,以及广阔的市场空间,可用于打造新的增长曲线,因此成为巨头必争之地。

2.于品牌方/供应商:社区团购有望成为重要渠道,但大品牌可能不会主动拥抱社区团购。

社区团购的货源主要来自本地供货商,在模式不发生重大改变的情况下,未来货源或仍以本地供应商为主。中期内,社区团购的商品将主要来自工厂品牌和地区品牌商,而大多数大品牌为了保障渠道体系和价格体系的稳定,可能不会主动拥抱社区团购。

3.于团长:核心目的是赚取佣金,但未来佣金率或将持续下降。

团长具备两大核心职能:引流,履约。我们认为未来引流功能将持续弱化,平台会将流量所有权从团长手中逐渐收回。这意味着未来团长很可能仅作为一个履约环节(自提点)而存在,因此其佣金率或持续下降。

五,发展方向

1.区域性格局

大型互联网入局的一大核心诉求是通过社区团购掌握下沉市场流量,盈利或许不是核心诉求,平台可能不会耗费大量资源去改造上游供应链。未来社区团购的供应体系,或仍将以本地供应商为主,不会有太多跨区域供应的案例出现。

2.不会取代生鲜商超

社区团购主要满足的是非即时性、低价获得基础商品的需求,而前置仓满足的是足不出户快速获得必需品的需求。所以,社区团购与生鲜电商前置仓(每日优鲜、叮咚买菜等)&仓店(盒马鲜生等)满足的是不同需求,未来两种模式会长期共存。

3.脱离微信平台

若社区团购最终成为一个流量入口,那么把用户所有权从团长手中收回可能只是第一步,未来平台有动机进一步将用户从小程序导向各家的主 APP,从而进一步利用这些流量在其他业务中变现。

六,相关上市公司

多数人看到的是团购平台的价值,但实际上虽然社区团购的兴起对整个超市行业都造成了一定的冲击,但社区团购现有模式无法脱离本地供应商,未来通过改进模式而实现直采的可能性尚不明显。

而不依赖本地供应商、拥有直采供应体系的超市,一方面通常拥有更大更安全的经营边际;另一方面基于直采的供应体系有潜力在某些品类上做到比社区团购更高的效率,从而保持增长。总之,对于超市而言,供应链能力在未来会越来越重要。

所以,拥有直采供应体系的连锁超市依旧具备核心价值。如永辉超市、家家悦。

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